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国产芯片第一龙头,华为、小米供货商,214家机构扎堆,业绩大增300%彻底反转!
2024年03月28日 14:28   浏览:549   来源:小萍子



科技,热度持续!


如今科技的主线,主要还是围绕着华为,华为手机、华为汽车、华为AI芯片等。毕竟,华为现在相当于中国版的英伟达和苹果。英伟达CEO黄仁勋就曾公开表示:华为是英伟达最强大的竞争对手。


2024年,继爆火的华为Mate60之后,华为P70系列新机蓄势待发。目前,华为手机供应链公司已开始向P70系列批量供货。


据悉,华为对P70系列的定位非常重要,甚至超过了Mate系列,肩负着在影像技术上重回行业巅峰的重任。作为专注影像的高端旗舰,华为P70光学创新将成为最大关注点。


而韦尔股份是华为P70最核心的国产CIS供应商,在影像方面将深度受益华为的重用。


2019年,韦尔股份收购全球前三大CIS供应商之一的豪威科技,一跃成为国内第一、全球第三的CIS芯片龙头。

 


关于豪威科技大家可能听着比较陌生,但它其实是国产芯片里的一匹黑马。尤其是推出了高端的OV50H传感器之后,小米、iQOO、华为这些大厂都在抢着用,生怕自己落后。


目前,韦尔股份有图像传感器、触控与显示、模拟三大核心半导体产品设计业务体系。公司自行研发设计的半导体产品也已进入小米、VIVO、酷派、魅族、华为、联想、摩托罗拉、三星、海信、中兴、波导、努比亚等国内知名手机品牌,以及海康、大华等产品的供应链。


关于CIS,给大家简单介绍一下。


CMOS图像传感器(CIS,负责将光信号转化为电信号,支持高清影像拍摄,充当手机、相机等设备的“眼睛”角色。其实说白了就是,没有CIS,就不可能拍出好看的照片。


CIS是摄像头模组不可或缺的部分,也是价值量最高的部分,占据摄像模组成本的50%以上。

 


根据2022年的数据,手机是CIS最广泛的下游应用领域,大概占据CIS下游领域的71.40%。此外,汽车、安防监控等领域约占CIS下游领域的8.60%5.60%

 


CIS应用非常广泛,手机只是其中一个大类,在笔记本、医疗、汽车等领域都有非常广阔的需求。例如大疆Mini3CIS就来自豪威。在安防、汽车等领域,韦尔股份也已经做到了头部位置。不仅如此,韦尔股份的产品还能够应用在人形机器人领域。

 


韦尔股份凭借自身过硬的产品实力,以及手机、汽车下游应用领域的不断发展,公司的业绩也在逐渐好转。

2023年前三季度,韦尔股份的业绩虽有所下滑,但第三季度业绩改善明显,更是创下单季度收入历史新高。2023年第三季度,公司实现营收62.23亿元,同比增加44.35%;归母净利润为2.15亿元,同比增加279.6%

 


存货是业绩反转的先行指标,在行业下行周期里,哪个公司能够提前消化库存,就能在周期拐点时最先反弹。


韦尔股份在积极推进库存去化,2023年第三季度公司存货库存金额降至75.52亿元,较2022年末减少38.88%



目前,韦尔股份虽然没有披露业绩预告,但是同行业的格科微、思特威数据都不错,韦尔股份作为CIS龙头自然也不会差。



韦尔股份业绩的强劲反转,主要还是靠智能手机行业的复苏,尤其是2023年华为新款手机的带动,当然还有新能源汽车的量在加速释放。


第一,手机方面:CIS主打高端


在过去,韦尔股份虽然是全球CIS第三名,但主要还是做中低端,国内的格科微、思特威也是如此,高端手机产业链都被索尼、三星所霸占。


但是从2023年第三季度开始情况不一样了,韦尔股份5000万像素以上的CMOS产品开始量产交付。并且,今年318日,韦尔股份发布全新旗舰级后置主摄OV50K40,现已进入量产阶段。


OV50K40是全球首款搭载TheiaCel™技术的智能手机图像传感器。OV50K40像素为5000万,采用1.2μm像素尺寸和1/1.3英寸光学格式,具有高增益和相关多重采样(CMS)功能,可在弱光条件下实现最佳性能。


而且,韦尔股份还进入了华为P70供应链。华为最近对韦尔股份子公司豪威科技CIS传感器加单了50%,产品供不应求。据说,华为P70系列的部分型号,主摄都换上了豪威的传感器,这订单量不可小觑。


韦尔股份在高端CIS这块的突破,意义很大,具有量价齐升的预期,十分值得期待。


第二,新能源汽车:摄像头增多


目前智能汽车核心的方向就是自动驾驶,车载摄像头数量随自动驾驶等级提升,2023年推出的ModelX/S中,所需的摄像头数量从8个提升到13个,不同方案的数量大多保持在8-13个区间。


根据预测,2027年全球车载摄像头市场规模将达到224.2亿美元,6年复合增长率约为16.3%,中国车载摄像头市场规模将达到110.1亿美元,6年复合增长率约为13.5% 

 


在这个细分领域,韦尔股份的优势还是十分明显的,公司早就具备ADAS、座舱监控、无人驾驶等技术基础,在车载CIS市场排名全球第二。



韦尔股份上游晶圆代工与台积电密切配合,下游与国内顶尖封装企业晶方科技合作,终端客户涵盖奔驰、宝马、奥迪、通用等主流车厂,形成明显的产业链协作优势与优质客户群。


韦尔股份汽车CIS业务增长迅速,2021年汽车领域收入占比只有14%2023年上半年已经到了31%,这块业务非常值得期待。

 


最后总结一下,韦尔股份作为CIS龙头,在高端手机领域有所突破,进入了华为产业链,这也吸引了214家机构扎堆抢筹(2023年年报)。除此之外,公司也在新能源汽车领域全面领先,在含车量国产替代的驱动下,公司的业绩具有很大的预期。 


当然,投资是个跟踪的过程,需要持续关注订单的释放。

 






















































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